2005-08-17
汽車廠商在中國(guó)采購(gòu)的意向漸濃，能否抓住這一機(jī)遇還需要本土企業(yè)在流程和質(zhì)量控制、物流和供應(yīng)鏈支持、IT和研發(fā)能力等方面改進(jìn)?
從上個(gè)世紀(jì)70年代日本汽車制造商的崛起開始，全球汽車零部件行業(yè)發(fā)生了翻天覆地的變化。零部件生產(chǎn)部門從汽車制造商中剝離出去，行業(yè)整合和全球化的浪潮改變了整個(gè)競(jìng)爭(zhēng)格局。零部件廠商如今在全球范圍內(nèi)進(jìn)行逐鹿，他們的制造基地遍布全球所有的重要市場(chǎng)。
另外，隨著模塊設(shè)計(jì)的興起及汽車廠商趨向?qū)⒏嗟难邪l(fā)設(shè)計(jì)責(zé)任轉(zhuǎn)移至供應(yīng)商，具有較強(qiáng)研發(fā)能力的供應(yīng)商更受青睞。并且，汽車廠商不斷追求成本降低的壓力也促使零部件行業(yè)成本有效化程度逐步提高。
這些演變及日益加劇的成本壓力推動(dòng)著整車廠和零部件廠在全球?qū)ふ抑喾N可能的解決方案以增強(qiáng)其競(jìng)爭(zhēng)力，包括打破原有的供應(yīng)鏈體系。近年來中國(guó)零部件企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)力在日益加強(qiáng)，并逐漸出現(xiàn)在國(guó)際舞臺(tái)上。
行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力正日益上升
中國(guó)的汽車零部件供應(yīng)商具有眾多優(yōu)勢(shì)。首先，提到“中國(guó)制造”，就不得不聯(lián)想到與之相關(guān)的低成本。與汽車工業(yè)中已經(jīng)較為成熟的低成本生產(chǎn)基地相比，如中歐、東歐和墨西哥，中國(guó)的人力成本更為低廉，甚至不到歐洲和美國(guó)人力成本的3%。然而，人力成本并不是中國(guó)供應(yīng)商惟一的成本優(yōu)勢(shì)砝碼，中國(guó)的供應(yīng)商還比世界上其他地區(qū)的供應(yīng)商享有更低的啟動(dòng)成本和運(yùn)營(yíng)成本。在中國(guó)許多行業(yè)，工廠和建筑物的建造成本以及后續(xù)的運(yùn)營(yíng)成本比其他國(guó)家和地區(qū)要低25%到50%。這可以部分追溯到低廉的土地成本、建筑成本、寬松的環(huán)境管制和其他標(biāo)準(zhǔn)(如安全標(biāo)準(zhǔn))，以及稅收鼓勵(lì)政策。這些營(yíng)造了中國(guó)制造商的低成本結(jié)構(gòu)，加強(qiáng)了制造商的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。
然而，中國(guó)的優(yōu)勢(shì)遠(yuǎn)不僅是低成本。從宏觀環(huán)境來看，中國(guó)日新月異的基礎(chǔ)設(shè)施和支柱型產(chǎn)業(yè)也是中國(guó)汽車零部件行業(yè)發(fā)展的主要驅(qū)動(dòng)因素。高速公路系統(tǒng)和港口吞吐能力的迅速提升推動(dòng)了國(guó)內(nèi)和國(guó)際貿(mào)易，這對(duì)于一些來亞洲尋找供應(yīng)商的國(guó)際化公司來說尤為重要。基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)速度使得中國(guó)從印度等同樣具備低成本優(yōu)勢(shì)國(guó)家中脫穎而出，因?yàn)榭紤]到物流等因素，在中國(guó)實(shí)現(xiàn)貿(mào)易的便利性更高。支柱型產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，如鋼鐵行業(yè)及石油化工，提供了更多接近國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)的原材料，這也有助于促進(jìn)零部件行業(yè)的增長(zhǎng)。
但推動(dòng)汽車零部件行業(yè)發(fā)展最重要的力量來自于中國(guó)汽車行業(yè)的蓬勃發(fā)展。中國(guó)汽車行業(yè)井噴式的增長(zhǎng)，為供應(yīng)商的發(fā)展和壯大提供了廣闊的國(guó)內(nèi)市場(chǎng)空間，市場(chǎng)的增長(zhǎng)也使許多供應(yīng)商達(dá)到經(jīng)濟(jì)規(guī)模。為了確保中國(guó)工廠運(yùn)營(yíng)的持續(xù)性和穩(wěn)定性，并能達(dá)到國(guó)產(chǎn)化比例的要求，國(guó)外汽車廠商曾不惜重金在中國(guó)建立自己的供應(yīng)基地。全球部件供應(yīng)商帶著資金和技術(shù)，在充分準(zhǔn)備后進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)，他們與當(dāng)?shù)貜S家一起，為他們的全球性客戶在中國(guó)的運(yùn)營(yíng)提供支持。一級(jí)、二級(jí)、三級(jí)供應(yīng)商紛紛建立合資廠或獨(dú)資廠，上個(gè)世紀(jì)90年代中期和21世紀(jì)初期，這股合資建廠浪潮為供應(yīng)基地的能力發(fā)展奠定了基礎(chǔ)。技術(shù)升級(jí)不僅發(fā)生在獨(dú)資廠及合資廠，而且隨著價(jià)值鏈廣泛延伸至國(guó)內(nèi)的零部件廠家。
隨著能力和規(guī)模的發(fā)展，中國(guó)零部件行業(yè)正迅速成為具備國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力的行業(yè)，可以進(jìn)一步整合到全球零部件行業(yè)中。
變革即將到來
中國(guó)零部件行業(yè)與國(guó)際市場(chǎng)相比差異較大。行業(yè)剛起步時(shí)，汽車零部件廠商面對(duì)的是非常分散的汽車行業(yè)，地方保護(hù)主義壁壘尚未打破，大部分的零部件供應(yīng)商無法達(dá)到經(jīng)濟(jì)規(guī)模。而且，汽車零部件供應(yīng)商通常是汽車廠商的下屬機(jī)構(gòu)，這更限制了其壯大的能力。在這些因素作用下，中國(guó)的汽車零部件行業(yè)呈現(xiàn)出高度分散的特點(diǎn)，大部分供應(yīng)商無法達(dá)到成本優(yōu)勢(shì)或研發(fā)領(lǐng)先所要求的規(guī)模。
隨著中國(guó)零部件行業(yè)逐步融入全球市場(chǎng)，以市場(chǎng)為導(dǎo)向的變革必然會(huì)出現(xiàn)。這些變革主要是由于以下的一些關(guān)鍵趨勢(shì)推動(dòng)的。
下游產(chǎn)業(yè)對(duì)零部件行業(yè)的價(jià)格壓力持續(xù)升溫
進(jìn)口關(guān)稅降低迫使中國(guó)生產(chǎn)的零部件必須面對(duì)和進(jìn)口部件之間更加自由的競(jìng)爭(zhēng)，另外，全球供應(yīng)商繼續(xù)在中國(guó)進(jìn)行版圖擴(kuò)張，這兩個(gè)因素共同作用，加劇了市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)。從需求方面來看，中國(guó)汽車市場(chǎng)在經(jīng)歷了2002年和2003年的井噴式增長(zhǎng)后，增長(zhǎng)速度有所趨緩。汽車廠商生產(chǎn)能力過剩給零售端造成的價(jià)格壓力不斷加大。價(jià)格壓力層層滲透至不同級(jí)別的供應(yīng)商。中國(guó)供應(yīng)商過去那種可以享受豐厚利潤(rùn)的黃金時(shí)代一去不復(fù)返了。
行業(yè)整合改變格局
由于歷史原因，中國(guó)汽車零部件供應(yīng)行業(yè)仍然非常分散。過去，許多小型的供應(yīng)商利用和汽車廠商及當(dāng)?shù)卣年P(guān)系，可在一定的區(qū)域范圍內(nèi)生存。隨著中國(guó)政府開始向以市場(chǎng)為導(dǎo)向的經(jīng)濟(jì)體制轉(zhuǎn)型，政府津貼或地方保護(hù)主義慢慢消失了。成本降低的市場(chǎng)壓力加劇，使得中國(guó)越來越多的汽車廠商重新評(píng)估現(xiàn)有的采購(gòu)成本。供應(yīng)商不能再依賴地方政府或中央政府的扶持，而需要通過在價(jià)格、質(zhì)量、服務(wù)和創(chuàng)新等方面的競(jìng)爭(zhēng)贏得市場(chǎng)。汽車零部件行業(yè)的優(yōu)勝劣汰和行業(yè)整合即將開始。根據(jù)羅蘭·貝格對(duì)汽車零部件行業(yè)格局的研究，現(xiàn)有供應(yīng)商中僅有一半不到的企業(yè)可在整合過程中幸存下來。
中國(guó)將出現(xiàn)系統(tǒng)集成商
低廉的人力成本可以發(fā)揮較大的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。為了充分利用這些優(yōu)勢(shì)，中國(guó)供應(yīng)商可以設(shè)計(jì)極賦創(chuàng)新意識(shí)的制造流程。例如，供應(yīng)商可以以人工操作工序來替代在歐美國(guó)家中的某些自動(dòng)化流程，從而在降低管理成本的同時(shí)使人力成本優(yōu)勢(shì)得到最大限度的體現(xiàn)。
盡管中國(guó)供應(yīng)商在勞動(dòng)密集型部件上具有較大的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，但他們不見得在技術(shù)知識(shí)和模塊整合要求較高的部件中同樣具有優(yōu)勢(shì)。這些部件的國(guó)內(nèi)市場(chǎng)仍由國(guó)外合資廠或獨(dú)資廠以及一些進(jìn)口商占據(jù)主導(dǎo)地位。
