2006-01-05
脫困之術(shù)
“破產(chǎn)保護(hù)”可以看作是德爾福脫困的韜晦之計(jì)。
但不管怎樣，處理好與全美工人聯(lián)合會(huì)(UAW)和通用汽車德談判終究是被動(dòng)防御之術(shù)，要保持德爾福在全球零部件市場(chǎng)上站穩(wěn)腳跟，必須采取戰(zhàn)略上的進(jìn)攻術(shù)。積極開拓中國(guó)、印度這些全球重要的新興市場(chǎng)。
在新興市場(chǎng)積極開拓是擺脫北美困境的重要良策之一。迄今為止，德爾福已在中國(guó)建立了11家生產(chǎn)性企業(yè)，對(duì)德爾福的全球產(chǎn)銷量和利潤(rùn)表貢獻(xiàn)顯著。
此前，德爾福已經(jīng)意識(shí)到了在美國(guó)接壤的墨西哥進(jìn)行超大規(guī)模投資生產(chǎn)的好處——既避開了UAW困擾，大幅度地降低生產(chǎn)成本，又沒過高地增加給北美整車廠供貨的物流成本。同時(shí)也實(shí)現(xiàn)了德爾福的多元化客戶群經(jīng)營(yíng)策略，逐漸降低為通用汽車配套的比重，規(guī)避配套比重單一化的風(fēng)險(xiǎn)。
除了被動(dòng)防御和主動(dòng)進(jìn)攻的兩大“脫困術(shù)”以外，德爾福已在實(shí)施 “超越術(shù)”——將新開發(fā)的技術(shù)應(yīng)用到非汽車業(yè)務(wù)領(lǐng)域。比如家電類產(chǎn)品、計(jì)算機(jī)類產(chǎn)品、醫(yī)療設(shè)備等，就能起到倍增經(jīng)濟(jì)效應(yīng)。
應(yīng)用于汽車領(lǐng)域的技術(shù)本來就很廣泛，普適性很強(qiáng)，別的行業(yè)同樣需要大量類似的尖端應(yīng)用技術(shù)。比如德爾福將汽車上的熱能系統(tǒng)技術(shù)稍做變通，就可應(yīng)用于大型臺(tái)式或立式計(jì)算機(jī)主機(jī)的散熱系統(tǒng)上。一些汽車線束集成新技術(shù)可應(yīng)用于特殊醫(yī)療器械上。
分析指出，汽車領(lǐng)域的經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)越來越大，德爾福投巨資開發(fā)的技術(shù)如果只用于汽車領(lǐng)域產(chǎn)品就僅能獲得一種收益。德爾福已經(jīng)把這些較為先進(jìn)的技術(shù)產(chǎn)品的研發(fā)放到了設(shè)在墨西哥的研發(fā)技術(shù)中心運(yùn)作，新產(chǎn)品的生產(chǎn)也放到了墨西哥的工廠。
除了將觸角伸向非汽車業(yè)務(wù)領(lǐng)域之外，米勒不會(huì)忘記彌補(bǔ)德爾福在售后市場(chǎng)的缺陷。在全球范圍來看，在汽車售后市場(chǎng)的銷售額占整個(gè)德爾福銷售的10％左右。
德爾福在汽車售后市場(chǎng)還是一個(gè)新手，并沒有自己的銷售渠道。據(jù)了解，德爾福在北美市場(chǎng)，此前依靠通用汽車的配件部門提供的渠道銷售到售后市場(chǎng)。自德爾福從通用汽車剝離出來以后，通用的配件部門仍然劃歸通用汽車。因此德爾福在北美市場(chǎng)的售后渠道一直受到制約。
德爾福正發(fā)力解決售后市場(chǎng)的問題。在日本、澳大利亞等地區(qū)的售后渠道，通過收購(gòu)一些零部件母公司，借用其強(qiáng)大的銷售渠道完成在該地區(qū)售后渠道的建立。
在中國(guó)市場(chǎng)上，德爾福加速渠道建設(shè)。2004年，德爾福把亞太區(qū)售后市場(chǎng)總部從印度搬遷到上海，以加速在中國(guó)汽車售后市場(chǎng)擴(kuò)大產(chǎn)品線，目前正在做市場(chǎng)調(diào)研和準(zhǔn)備。據(jù)了解，德爾福今年5月份在重慶、成都和沈陽等地，與汽車售后領(lǐng)域的分銷商都有接觸。“我們正在做試點(diǎn)工作，并不斷地調(diào)整渠道模式，但不會(huì)采取自己開店的方式直營(yíng)，而選擇與有實(shí)力的分銷商合作。”德爾福系統(tǒng)（中國(guó)）投資有限公司蔣健表示。
蔣健認(rèn)為，德爾福將推出柴油共軌系統(tǒng)的產(chǎn)品，和該產(chǎn)品配套的售后服務(wù)需要比較高的規(guī)格，因此德爾?？紤]培養(yǎng)自己的銷售網(wǎng)絡(luò)，培訓(xùn)出能夠維修該產(chǎn)品的人員。
德爾福戰(zhàn)略轉(zhuǎn)移的線路被米勒歸結(jié)為，一是德爾福應(yīng)該在高收益高附加值、有著良好市場(chǎng)發(fā)展前景、有著高增長(zhǎng)潛力的產(chǎn)品領(lǐng)域做重點(diǎn)拓展。亞洲市場(chǎng)很重要，符合高增長(zhǎng)和高收益的特點(diǎn)。二是對(duì)大路貨的產(chǎn)品線要逐步退出，重點(diǎn)要放在高新技術(shù)產(chǎn)品線上，比如未來1/3的新產(chǎn)品生產(chǎn)將側(cè)重到電子產(chǎn)品上。同時(shí)，產(chǎn)品的生產(chǎn)線要盡量外移到低成本國(guó)家，扭轉(zhuǎn)北美業(yè)務(wù)的被動(dòng)局面，努力在盡短的時(shí)間內(nèi)解決好高人力成本的問題和北美市場(chǎng)巨額虧損帶來的損失以及解決與全國(guó)汽車聯(lián)合工會(huì)矛盾的問題。
亞太福地市場(chǎng)
在申請(qǐng)破產(chǎn)保護(hù)的背后，德爾福大幅降低在職員工薪水，縮小在美生產(chǎn)力的做法，正在給美國(guó)整個(gè)汽車行業(yè)樹立一種典型。特別是在市場(chǎng)需求下降的情況下，要維持美國(guó)人的車上每一個(gè)零件都是“美國(guó)造”成本過于昂貴。為了保證公司的整體盈利，米勒只能把希望更多寄托在亞洲等新興市場(chǎng)的繁榮上。
德爾福正在行動(dòng)，并開始擺出自己的姿態(tài)。
在10月9日的“跨國(guó)公司西部投資座談會(huì)”期間，德爾福中國(guó)公司副總經(jīng)理蔣健對(duì)中國(guó)商務(wù)部長(zhǎng)薄熙來表示，德爾福剛剛在北美申請(qǐng)破產(chǎn)保護(hù)，北美的困難對(duì)德爾福在中國(guó)的業(yè)務(wù)沒有影響。這可能還會(huì)成為一個(gè)機(jī)遇，北美地區(qū)高成本的工廠有可能遷到中國(guó)來。
北美汽車零件行業(yè)不景氣，高額的勞動(dòng)力成本是一個(gè)非常重要的因素。中國(guó)是全世界發(fā)展最快的汽車消費(fèi)市場(chǎng)之一，同時(shí)有相對(duì)便宜的勞動(dòng)力。隨著北美大量汽車零件商申請(qǐng)破產(chǎn)，巨大的生產(chǎn)能力可能轉(zhuǎn)移到包括中國(guó)在內(nèi)的生產(chǎn)成本較低的地區(qū)。
從汽車行業(yè)特點(diǎn)來看，一個(gè)地區(qū)必須擁有規(guī)模龐大的整車生產(chǎn)企業(yè)，與之配套的汽車零件行業(yè)才會(huì)蓬勃發(fā)展。近年來，中國(guó)汽車行業(yè)和汽車市場(chǎng)快速發(fā)展，上海、北京、長(zhǎng)春、廣州、武漢、天津、重慶等地的汽車行業(yè)已具規(guī)模。
德爾福1993年進(jìn)入中國(guó)，目前共設(shè)立了17家企業(yè)，總投資逾5億美元。這里生產(chǎn)的火花塞、蓄電池纜線、剎車和散熱器不但供應(yīng)蓬勃發(fā)展的中國(guó)市場(chǎng)，還出口到中國(guó)以外的其它市場(chǎng)。但在2003年，德爾福中國(guó)的合并銷售額是6.5億美元。
勞動(dòng)力成本的巨大差異有助于解釋德爾福亞洲子公司為何能夠盈利，并被排除在公司破產(chǎn)申請(qǐng)之外的原因；同時(shí)也能說明亞洲子公司為何能在亞洲不斷擴(kuò)大業(yè)務(wù)，增募更多員工的理由。在中國(guó)，德爾福公司的員工每小時(shí)只掙3美元左右，其中約有三分之一是醫(yī)療和退休福利。另外，公司還每天提供免費(fèi)班車，工廠食堂每天供應(yīng)一頓免費(fèi)午餐。而德爾福公司向參加工會(huì)組織的美國(guó)員工支付每小時(shí)27美元的工資，再加上醫(yī)療和退休福利，成本約為65美元。
德爾福的亞洲子公司不但能滿足通用汽車的零部件需求，還能向豐田汽車、現(xiàn)代汽車、日產(chǎn)汽車、本田汽車、大眾汽車以及一系列中國(guó)汽車生產(chǎn)廠商供應(yīng)零部件。也正是因?yàn)檫@個(gè)原因，德爾福亞洲子公司在全球發(fā)展最快的市場(chǎng)上扮演了一個(gè)重要的角色，從中國(guó)到印度，再到東南亞各國(guó)市場(chǎng)上，中產(chǎn)階級(jí)日益壯大，紛紛購(gòu)買自己的第一輛私家車。
德爾福公司陷入困境，是因?yàn)椤懊绹?guó)業(yè)務(wù)持續(xù)虧損，但我們不同”，德爾福公司負(fù)責(zé)亞太區(qū)業(yè)務(wù)的一位副總裁說，“亞洲是我們的未來?！钡聽柛＿€在泰國(guó)和印尼等志在壯大本國(guó)汽車生產(chǎn)行業(yè)的國(guó)家興建類似的工廠，并在韓國(guó)和日本等國(guó)成立技術(shù)研發(fā)中心，與豐田和現(xiàn)代等當(dāng)?shù)卮笮推嚿a(chǎn)商合作。
盡管在德爾福公司目前286億美元的年收入總額中，亞洲業(yè)務(wù)的區(qū)區(qū)11億美元仍然是個(gè)小角色。但是，與5年前相比，亞洲業(yè)務(wù)的收入已經(jīng)增長(zhǎng)了一倍，而且還在以每年15%的速度遞增。實(shí)際上，德爾福公司遍布亞洲的35家合資生產(chǎn)廠和技術(shù)開發(fā)中心是一個(gè)重要的增長(zhǎng)動(dòng)力，有望幫助德爾福公司走出當(dāng)前的危機(jī)。
“在中國(guó)必須是長(zhǎng)期戰(zhàn)略，不能是短期戰(zhàn)略”，陳錦亞說，“德爾福繼續(xù)看好中國(guó)市場(chǎng)，中國(guó)市場(chǎng)是我們的最大亮點(diǎn)，過去30％增長(zhǎng)的時(shí)候是這樣，15％的增長(zhǎng)率也是全球增長(zhǎng)最高的市場(chǎng)，我們不僅沒有減少在中國(guó)的投入，還在中國(guó)加大資金、人員和技術(shù)在中國(guó)的投入?！?/P>
德爾福正在把技術(shù)開發(fā)能力往中國(guó)轉(zhuǎn)移。陳錦亞說，這種轉(zhuǎn)移，不是簡(jiǎn)單地把德爾福的技術(shù)轉(zhuǎn)移到合資企業(yè)，合資企業(yè)只是消化吸收，而是要變成合資企業(yè)自己的開發(fā)能力。“2004年德爾福在華企業(yè)最大的收獲，就是有三四家企業(yè)已經(jīng)自己開始進(jìn)行獨(dú)立研發(fā)了，這是非常了不起的進(jìn)展”。
但德爾福和通用并不能安枕無憂，在中國(guó)汽車消費(fèi)市場(chǎng)增速放緩的情況下，其在中國(guó)還要收到最大勁敵——日系汽車的挑戰(zhàn)。數(shù)據(jù)顯示，日本公司目前占到中國(guó)汽車銷量的36%，這一比例是歐洲品牌的2倍左右，是美國(guó)品牌的3倍左右。
一個(gè)側(cè)面的例證是，盡管中國(guó)目前已經(jīng)成為通用汽車全球第二大銷售市場(chǎng)，僅次于美國(guó)本土，但大眾汽車公司高管卻認(rèn)為，在中國(guó)的汽車市場(chǎng)，大眾短期內(nèi)的對(duì)手是通用汽車，但長(zhǎng)期的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手是豐田。
日系汽車抱團(tuán)作戰(zhàn)的策略讓德爾福在拓展客戶資源上更為艱難。從目前情況看，廣州及周邊地區(qū)的上百家汽車零部件企業(yè)也正在與整車項(xiàng)目共同構(gòu)筑起以日系風(fēng)格為主打特色的廣州汽車產(chǎn)業(yè)集群，目前集聚在廣州的汽車零部件廠商，僅給廣州本田和東風(fēng)日產(chǎn)配套的就有上百家，其中落戶廣州開發(fā)區(qū)的有60多家。
由于整車市場(chǎng)可能被日系汽車占據(jù)首席地位和德國(guó)、韓國(guó)汽車企業(yè)瓜分，德爾福想從打破它們?cè)谥袊?guó)原有的汽車零部件供應(yīng)體系，并非一日之寒。
記者手記：是誰害了德爾福？
也許很多人將德爾福走到申請(qǐng)破產(chǎn)保護(hù)的地步，更多歸罪于美國(guó)的勞動(dòng)力成本是如何如何高出其他地區(qū)。的確，企業(yè)要有一份美麗的財(cái)務(wù)報(bào)表，必須大力削減成本，減少冗余的供應(yīng)鏈環(huán)節(jié)。
也許很多人還會(huì)將德爾福今天贏得巨虧的處境，更對(duì)歸罪于原材料市場(chǎng)的瘋漲和整車廠商無情的壓榨。的確，市場(chǎng)這只無形之手無時(shí)無刻在讓價(jià)格回歸價(jià)值。
這些僅僅是外部因素。翻開德爾福的歷史，它其實(shí)也是通用的歷史，藕斷絲連的關(guān)系導(dǎo)致德爾福在供應(yīng)鏈環(huán)節(jié)上出現(xiàn)畸型。因?yàn)樵诘聽柛？磥?，通用依舊是它的母公司，或者在通用看來，德爾福依然是1999年前分家前的那個(gè)兒子。
裙帶關(guān)系成為德爾福心中的隱患。1999年從通用剝離出去時(shí)把龐大的配套企業(yè)照單全收，許多專業(yè)配套企業(yè)在進(jìn)入公開市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中顯得經(jīng)營(yíng)乏力，逐漸成為德爾福的包袱。
另一個(gè)重要原因是分拆時(shí)臍帶并未完全割斷，根據(jù)當(dāng)時(shí)雙方以及與美國(guó)工人聯(lián)合會(huì)（UAW）的協(xié)議，德爾福在接手相關(guān)工人時(shí)，在2007年之前，必須按照通用整車廠的待遇來安置這些員工。而每年德爾福付給每個(gè)工人13萬美元。根據(jù)合約現(xiàn)在每小時(shí)平均工資是22美元，而對(duì)手強(qiáng)生和李爾僅15美元。
直到今日，來自通用的訂單依舊占德爾福營(yíng)業(yè)的50％左右，而北美市場(chǎng)則遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于這個(gè)數(shù)額。純第三方的業(yè)務(wù)相對(duì)較少，坐著有奶吃的德爾福能激勵(lì)自己求圖存變嗎？加上日益高漲的工資壓力，虧損的財(cái)務(wù)報(bào)表遲早會(huì)來臨。只不過，在很多人看來，今年二季度的報(bào)表過于丑陋，與去年的贏利簡(jiǎn)直是天壤之別。
德爾福和通用的例子并非零部件行業(yè)的孤本，它的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手世界零部件企業(yè)排名第二的偉世通公司同樣卷入破產(chǎn)漩渦。
偉世通曾經(jīng)是福特的子公司，2000年從福特分拆出來。但分拆后偉世通還有17000多名工人仍屬福特公司員工，來自福特的訂單也曾占了偉世通在北美業(yè)務(wù)量的近70%。
盡管行業(yè)內(nèi)基本肯定當(dāng)初通用汽車把德爾福劃出分灶吃飯是符合市場(chǎng)運(yùn)作機(jī)制的，依附于福特汽車的偉世通公司也如法炮制，不能因?yàn)楝F(xiàn)在這兩個(gè)家部件巨頭經(jīng)營(yíng)困難就否定當(dāng)初的分離決策，但生意上的頻繁往來導(dǎo)致兩者的關(guān)系是剪不斷理還亂。作為老企業(yè)的退休員工越積越多，大量的養(yǎng)老金和醫(yī)療保險(xiǎn)金必須照付不誤。
即使通用仍為德爾福的最大客戶，作為獨(dú)立供應(yīng)商還是處在被動(dòng)不利地位，當(dāng)然，德爾福同樣受到通用不斷降低采購(gòu)成本的壓力。
為何北美業(yè)務(wù)出現(xiàn)巨虧，而在中國(guó)甚至亞太市場(chǎng)的業(yè)務(wù)卻利好呢？德爾福應(yīng)該反思的是，在這個(gè)新興的市場(chǎng)上，德爾福幾乎成為一個(gè)獨(dú)立的第三方零部件制造企業(yè)，不僅僅給通用供貨，還包括豐田汽車、現(xiàn)代汽車和大眾汽車以及一系列中國(guó)汽車生產(chǎn)廠商。
當(dāng)斷則斷，不斷自亂。德爾福通過申請(qǐng)破產(chǎn)保護(hù)，志在厘清和通用的裙帶關(guān)系，使自己徹底走向市場(chǎng)，不成為通用的附庸。因?yàn)槟菢?，?huì)讓這個(gè)零部件巨頭束縛手腳，因?yàn)橹挥姓嬲蔀榈谌狡髽I(yè)，才會(huì)在市場(chǎng)中放手一搏。
下面是表格材料：
跨國(guó)汽車零部件公司在中國(guó)的投資項(xiàng)目：
德爾福(Delphi)
德爾福派克電氣系統(tǒng)有限公司上海分公司、廣州分公司、白城分公司、長(zhǎng)春分公司、上海德科電子儀表有限公司、上海德爾福汽車空調(diào)系統(tǒng)有限公司、上海德爾福汽車門鎖防盜系統(tǒng)有限公司、上海德爾福汽車排放控制系統(tǒng)有限公司、北京德爾福萬源發(fā)動(dòng)機(jī)管理系統(tǒng)有限公司、上海德爾福國(guó)際蓄電池有限公司、德爾福沙基諾凌云驅(qū)動(dòng)軸有限公司、德爾福(中國(guó))科技研發(fā)有限公司、德爾福德科電子(蘇州)有限公司、德爾福(上海)汽車轉(zhuǎn)向底盤系統(tǒng)有限公司、德爾福(上海)動(dòng)力推進(jìn)系統(tǒng)有限公司
偉世通(Visteon)
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李爾(Lear)
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天合(TRW)
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德納(DANA)
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菲特爾莫古(Federal-Mogul)
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奧托立夫(Autoliv)
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海拉(Hella)
長(zhǎng)春海拉車燈有限公司、上海廣電海拉有限公司(原名為上海海拉車燈有限公司)、北京海拉車燈有限公司、海拉貿(mào)易(上海)有限公司(原海拉中國(guó)有限公司上海代表處)、海拉燈具研發(fā)中心(上海)、海拉電子研發(fā)中心(計(jì)劃)、海拉(廣東順德)
貝爾(Behr)
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電裝(Denso)
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