2005-09-24
德?tīng)柛Vb——光明里的黑暗
今年八月,世界頭號(hào)汽車(chē)零部件巨頭德?tīng)柛B暦Q第二季度巨虧3.38億美元,已考慮向法院申請(qǐng)破產(chǎn),前東家也是德?tīng)柛W畲蟮目蛻敉ㄓ闷?chē)公司立即表示將研究對(duì)其提供必要的財(cái)政援助。去年同期,德?tīng)柛_€凈盈利1.43億美元,短短一年情形就發(fā)生了天翻地覆的變化。德?tīng)柛5诙径鹊臓I(yíng)收為70億美元,也較去年下降5億美元,收入利潤(rùn)雙雙跌破預(yù)期。德?tīng)柛EO史蒂夫•米勒說(shuō):我們已經(jīng)失去了競(jìng)爭(zhēng)力,這樣下去維持不了多長(zhǎng)時(shí)間了。除非我們能在削減勞工成本上有所作為,否則破產(chǎn)將是不多的選擇之一。我們等不到2007年再去解決這些問(wèn)題,我們的海外業(yè)務(wù)發(fā)展得非常好。與其同時(shí),德?tīng)柛F?chē)系統(tǒng)(中國(guó))投資有限公司表示,就算德?tīng)柛1泵罉I(yè)務(wù)申請(qǐng)破產(chǎn)保護(hù),中國(guó)業(yè)務(wù)也不會(huì)受太大影響,因?yàn)橹袊?guó)市場(chǎng)始終是德?tīng)柛7浅V匾脑鲩L(zhǎng)點(diǎn)。
國(guó)際勞工組織一份研究報(bào)告認(rèn)為,在今后10年內(nèi),西方發(fā)達(dá)國(guó)家汽車(chē)工業(yè)會(huì)把更多的零部件生產(chǎn)轉(zhuǎn)移到發(fā)展中國(guó)家。報(bào)告認(rèn)為,日本、美國(guó)和西歐的汽車(chē)工廠將越來(lái)越成為車(chē)輛組裝廠,而零部件是來(lái)自那些勞工成本只及發(fā)達(dá)國(guó)家勞工費(fèi)用一小部分的國(guó)家。這一趨勢(shì)將使新興市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)體特別是中東歐地區(qū)、中國(guó)和印度受益。報(bào)告預(yù)計(jì),今后10年內(nèi),日本、美國(guó)和西歐汽車(chē)工業(yè)的就業(yè)人數(shù)將下降或不變,而中國(guó)汽車(chē)工業(yè)的就業(yè)人數(shù)到2015年將比目前增加1.56倍,其中生產(chǎn)零部件的工人人數(shù)將增加兩倍以上。報(bào)告說(shuō),許多西歐汽車(chē)生產(chǎn)商已開(kāi)始將中國(guó)的零部件價(jià)格作為其他地區(qū)供應(yīng)商的價(jià)格標(biāo)準(zhǔn)。
據(jù)統(tǒng)計(jì),目前全球排名前100位的零部件供應(yīng)商中至少有70%以上都在中國(guó)開(kāi)展業(yè)務(wù),在華進(jìn)行汽車(chē)零部件生產(chǎn)的外商獨(dú)資或合資的企業(yè)達(dá)到近1200家。業(yè)內(nèi)驚呼:汽車(chē)零部件行業(yè)將被外資全盤(pán)掌控!哪里有超額利潤(rùn),哪里就有外資的“拱入”,“國(guó)內(nèi)汽車(chē)的價(jià)值鏈正在向零部件領(lǐng)域轉(zhuǎn)移,中國(guó)的汽車(chē)零部件市場(chǎng)正在形成一個(gè)比汽車(chē)整車(chē)產(chǎn)業(yè)還要大得多的蛋糕?!?
國(guó)務(wù)院發(fā)展研究中心最新預(yù)測(cè),國(guó)內(nèi)汽車(chē)保有量將在2005年達(dá)到3563萬(wàn)輛,2010年達(dá)到5669萬(wàn)輛,2020年將過(guò)億輛,達(dá)到13103萬(wàn)輛。這些數(shù)據(jù)在強(qiáng)力支撐著中國(guó)國(guó)內(nèi)汽車(chē)市場(chǎng)被長(zhǎng)期看好的觀點(diǎn)的同時(shí),也在更大程度上誘惑著外資的進(jìn)入。就國(guó)內(nèi)汽車(chē)的價(jià)值鏈而言,正在向零部件領(lǐng)域轉(zhuǎn)移。2003年中國(guó)汽車(chē)工業(yè)實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)售收入9290億元,其中零部件銷(xiāo)售收入為3003億元,約占總量的三分之一。2004年零部件產(chǎn)業(yè)實(shí)現(xiàn)4400億元銷(xiāo)售額,已經(jīng)基本上與整車(chē)銷(xiāo)售持平。按照國(guó)際運(yùn)行的標(biāo)準(zhǔn),汽車(chē)行業(yè)整車(chē)與零部件規(guī)模比例應(yīng)為1∶1.7,以此推算,中國(guó)的汽車(chē)零部件產(chǎn)業(yè)仍有很大的提升空間。
同時(shí),國(guó)內(nèi)汽車(chē)零部件企業(yè)在發(fā)展的過(guò)程中也取得了不錯(cuò)的成績(jī),比如,我國(guó)汽車(chē)零部件專業(yè)生產(chǎn)廠商有2000多家,從業(yè)人數(shù)達(dá)百萬(wàn)人左右,形成一批具有相當(dāng)規(guī)模和一定市場(chǎng)占有率。問(wèn)題在于——留給國(guó)內(nèi)零部件企業(yè)的機(jī)會(huì)和時(shí)間已不多了。因?yàn)槠?chē)零部件供應(yīng)體系有著清晰的層次,第一協(xié)作層以總成配套廠為主,廠家總量少、規(guī)模大,包括配套額較大的汽車(chē)零件廠、原料廠、工藝廠以及相關(guān)廠商;第二協(xié)作層以汽車(chē)零件配套廠為主,圍繞各自的總成廠形成較小區(qū)域配套網(wǎng),廠家可多可少,規(guī)??纱罂尚?;第三協(xié)作層以原料廠和工藝廠為主,為零件廠、總成廠以及總裝廠提供原料和工藝加工。可是,要想進(jìn)入高一級(jí)層次,實(shí)現(xiàn)跨越并不那么容易。
新龍頭——市場(chǎng)潛力巨大
日前,在“2005年汽車(chē)零部件行業(yè)年會(huì)”上,有消息稱國(guó)務(wù)院已經(jīng)原則同意設(shè)立若干國(guó)家級(jí)汽車(chē)及零部件出口基地,并扶植一批國(guó)家級(jí)的汽車(chē)及零部件出口企業(yè),現(xiàn)已進(jìn)入實(shí)施階段。同時(shí),國(guó)家即將出臺(tái)相關(guān)政策,在技術(shù)研發(fā)、金融、出口保險(xiǎn)等12方面對(duì)上述企業(yè)和基地給予大力支持,力爭(zhēng)將我國(guó)打造成為世界上重要的汽車(chē)及零部件供應(yīng)基地,汽車(chē)零部件將成為我國(guó)未來(lái)幾年內(nèi)最具增長(zhǎng)潛力的出口產(chǎn)品。
山東省——零部件工業(yè)2004年實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)售收入403億元,較上年增長(zhǎng)42%,提前一年完成“十五”規(guī)劃目標(biāo)。2004年出口交貨額達(dá)到7.2億美元,同比增長(zhǎng)60%以上,有80多家企業(yè)的產(chǎn)品進(jìn)入國(guó)際市場(chǎng)。繼福特汽車(chē)公司考察之后,美國(guó)ctc汽車(chē)零部件銷(xiāo)售公司執(zhí)行副總裁來(lái)省內(nèi)考察了11戶汽車(chē)零部件企業(yè),希望與部分企業(yè)就零部件采購(gòu)、委托加工生產(chǎn)、合資合作做進(jìn)一步接洽。
江西——汽車(chē)零部件生產(chǎn)結(jié)束“散兵游勇”局面,總投資額為10億元的長(zhǎng)力工業(yè)園業(yè)已開(kāi)工,該工業(yè)園區(qū)在“十一五”期間,將建成以汽車(chē)用鋼、汽車(chē)底盤(pán)懸架件以及總成產(chǎn)品為主,兼有汽車(chē)動(dòng)力系統(tǒng)與電子電器系統(tǒng)零部件的汽車(chē)工業(yè)材料和汽車(chē)零部件的生產(chǎn)基地。長(zhǎng)力工業(yè)園將成為江西重要的汽車(chē)工業(yè)材料和汽車(chē)零部件的研發(fā)基地、生產(chǎn)基地和銷(xiāo)售中心,為江西圖謀汽車(chē)零部件生產(chǎn)基地霸主地位奠定了基礎(chǔ)。
浙江玉環(huán)——已成為年銷(xiāo)售額達(dá)100億元,占全國(guó)汽車(chē)零部件市場(chǎng)份額的11.5%,為中國(guó)汽車(chē)工業(yè)協(xié)會(huì)認(rèn)可的國(guó)內(nèi)第一個(gè)汽車(chē)零部件產(chǎn)業(yè)基地。擁有汽車(chē)摩托車(chē)零部件生產(chǎn)企業(yè)1800多家,從業(yè)人員8萬(wàn)多;可生產(chǎn)減震器、齒輪、方向盤(pán)等31個(gè)系列5000多種產(chǎn)品,涵蓋重、中、輕、微、專用等車(chē)型,包括除汽車(chē)外殼以外的其他所有零部件;其中有2000多種產(chǎn)品打入國(guó)際市場(chǎng),年出口額5500萬(wàn)美元。玉環(huán)汽車(chē)零部件已在全國(guó)形成完善的銷(xiāo)售網(wǎng)絡(luò),玉環(huán)汽配商店在國(guó)內(nèi)星羅棋布。
北京密云——今年上半年汽車(chē)零部件產(chǎn)業(yè)共實(shí)現(xiàn)工業(yè)產(chǎn)值8.6億元,銷(xiāo)售收入8.4億元,分別比去同期增長(zhǎng)53%和58%,成為密云縣開(kāi)發(fā)區(qū)的支柱產(chǎn)業(yè)。自2002年下半開(kāi)始,密云縣工業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)瞄準(zhǔn)“現(xiàn)代轎車(chē)”落戶北京這一有利時(shí)機(jī),先后引進(jìn)了萬(wàn)都汽車(chē)底盤(pán)、世元電器等14家韓國(guó)獨(dú)資的“現(xiàn)代”配套件生產(chǎn)企業(yè),總投資達(dá)7.7億元,產(chǎn)品涉及轉(zhuǎn)向、剎車(chē)、底盤(pán)、座椅、線束等30多個(gè)品種。
去年我國(guó)外貿(mào)總額首次突破1萬(wàn)億美元,位居世界第三,增速高達(dá)35%。資料顯示,2004年我國(guó)消費(fèi)類(lèi)電子產(chǎn)品出口金額高達(dá)1397.4億美元,占中國(guó)外貿(mào)出口總額的23.6%。顯示器、筆記本電腦、DVD等產(chǎn)品的出口數(shù)量,占世界產(chǎn)量50%以上。據(jù)悉,一旦某類(lèi)產(chǎn)品的出口額占到全世界貿(mào)易量的50%-70%,就很難再繼續(xù)增長(zhǎng)了。相比而言,我國(guó)汽車(chē)貿(mào)易額只有世界汽車(chē)貿(mào)易額1%左右,其中出口零部件又比出口整車(chē)要現(xiàn)實(shí)得多。目前我國(guó)的汽車(chē)零部件的技術(shù)水平和發(fā)達(dá)國(guó)家相比差距還較大,但與一般的發(fā)展中國(guó)家相比有比較優(yōu)勢(shì)。在世界貿(mào)易中,汽車(chē)產(chǎn)品貿(mào)易額一直排在前列,前年甚至超過(guò)IT產(chǎn)品,達(dá)到7230億美元,列于世界貿(mào)易量第一大類(lèi)產(chǎn)品。因此,我國(guó)汽車(chē)產(chǎn)品的出口潛力將會(huì)十分巨大。
汽車(chē)工業(yè)協(xié)會(huì)指出,2005年上半年,我國(guó)汽車(chē)零部件出口總額為38.94億美元,同比增長(zhǎng)了60%。而“十一五”期間將是繼整車(chē)高速發(fā)展后零部件快速發(fā)展的高峰期。汽車(chē)保有量的增加,整車(chē)產(chǎn)量的不斷上升,汽車(chē)零部件海外市場(chǎng)空間不斷擴(kuò)大,而一些大型整車(chē)廠商的全球采購(gòu)辦法,也正在向有成本優(yōu)勢(shì)的中國(guó)大陸轉(zhuǎn)移。專家預(yù)測(cè),到2010年,世界汽車(chē)產(chǎn)品貿(mào)易總額將達(dá)1.2萬(wàn)億美元,汽車(chē)巨頭到2007年前在低成本國(guó)家的零部件采購(gòu)額累計(jì)將達(dá)500億美元,其中70%計(jì)劃瞄準(zhǔn)中國(guó)。協(xié)會(huì)預(yù)計(jì),從今年起到2010年,我國(guó)汽車(chē)零部件的出口額將以每年35%的速度遞增,從去年的61億美元升至400億美元。
行業(yè)現(xiàn)狀——依然脆弱
目前,國(guó)內(nèi)汽車(chē)零部件行業(yè)現(xiàn)狀是:企業(yè)數(shù)量多、規(guī)模普遍偏小、研發(fā)能力明顯不足、企業(yè)質(zhì)量意識(shí)及自主創(chuàng)新意識(shí)仍然偏弱,在材料密集、勞動(dòng)密集及低成本“優(yōu)勢(shì)”下坐享其成且惡性競(jìng)爭(zhēng)嚴(yán)重,同時(shí)在資源配置與企業(yè)管理、知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)及與整車(chē)企業(yè)之間的協(xié)同關(guān)系等各方面都存在諸多問(wèn)題。2005年一季度,我國(guó)汽車(chē)零部件行業(yè)出現(xiàn)10年來(lái)的首次利潤(rùn)下降。隨著跨國(guó)零部件集團(tuán)的大舉兼并擴(kuò)張,國(guó)內(nèi)大多數(shù)中小零部件企業(yè)將面臨生存危機(jī)。
突出問(wèn)題在于,汽車(chē)零部件企業(yè)的重組整合缺乏活力,集團(tuán)化發(fā)展趨勢(shì)遠(yuǎn)不如整車(chē)行業(yè),規(guī)模以上的零部件生產(chǎn)企業(yè)多達(dá)4171家,但年銷(xiāo)售收入超過(guò)5億元的僅有100多家。盡管2004年汽車(chē)零部件行業(yè)的總收入有較大增長(zhǎng),但平均經(jīng)營(yíng)規(guī)模仍然很小。在國(guó)內(nèi)24家汽車(chē)零部件上市公司中,只有湘火炬2004年銷(xiāo)售收入超過(guò)100億元,其他公司從1億至47億元不等。而在2004年度,世界汽車(chē)零部件業(yè)巨頭德國(guó)博世公司的銷(xiāo)售收入就超過(guò)400億歐元,相當(dāng)于24家汽車(chē)零部件業(yè)上市公司銷(xiāo)售收入總額的近十倍。事實(shí)是,國(guó)內(nèi)企業(yè)難以形成競(jìng)爭(zhēng)合力,與國(guó)際零配件巨頭競(jìng)爭(zhēng)中始終處于下風(fēng)。因此,零部件企業(yè)迫切需要整合。專家預(yù)計(jì)未來(lái)5年內(nèi),國(guó)內(nèi)將會(huì)出現(xiàn)4--6家大型汽車(chē)零配件企業(yè)獨(dú)占鰲頭局面。
與市場(chǎng)規(guī)模形成鮮明對(duì)照的是,我國(guó)汽車(chē)零部件企業(yè)發(fā)展?fàn)顩r堪憂,已是業(yè)內(nèi)一大心病。有人說(shuō):“中國(guó)汽車(chē)零部件企業(yè)目前面對(duì)的潛在危機(jī)很大,有的甚至正在遭遇生存難題。” 困境主要表現(xiàn)在三個(gè)方面:一是,進(jìn)口零部件數(shù)量猛增;二是,外商獨(dú)資現(xiàn)象增多;三是,汽車(chē)配件來(lái)華采購(gòu)雷聲大雨點(diǎn)小。美國(guó)的德?tīng)柛?、日本的電裝、德國(guó)的博世等世界級(jí)零部件巨頭都已進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng),其市場(chǎng)份額也已超過(guò)15%,其雄厚的資本與技術(shù)實(shí)力及豐富的運(yùn)作經(jīng)驗(yàn),已對(duì)國(guó)內(nèi)其他零部件企業(yè)的生存構(gòu)成極大威脅。
據(jù)產(chǎn)業(yè)損害調(diào)查局監(jiān)測(cè)分析,由于國(guó)際主要汽車(chē)制造企業(yè)紛紛在華投資、合資建廠,因配額取消、關(guān)稅下降帶來(lái)的國(guó)外整車(chē)產(chǎn)品進(jìn)口壓力并不明顯,且市場(chǎng)占有率略有下降。但由于我國(guó)汽車(chē)零部件產(chǎn)業(yè)配套能力整體不強(qiáng),尤其是關(guān)鍵件研發(fā)、制造、供應(yīng)能力落后,加之跨國(guó)公司加強(qiáng)控制合資企業(yè)的采購(gòu)平臺(tái)等因素,我國(guó)零部件產(chǎn)業(yè)將面臨進(jìn)口產(chǎn)品帶來(lái)的沖擊。除了在國(guó)內(nèi)市場(chǎng),我國(guó)汽車(chē)零部件行業(yè)在出口上也遇到了麻煩。根據(jù)商務(wù)部規(guī)劃,明年我國(guó)汽車(chē)零部件出口總額將超過(guò)200億美元,到2010年這一總額將達(dá)到1000億美元。隨著我國(guó)汽車(chē)零部件出口規(guī)模的迅速擴(kuò)大,繼紡織品、視聽(tīng)產(chǎn)品之后,汽車(chē)零部件產(chǎn)業(yè)面臨貿(mào)易壁壘的可能性也越來(lái)越大。
從行業(yè)效率看,我國(guó)汽車(chē)零部件工業(yè)仍然是勞動(dòng)力密集型工業(yè)。雖然我國(guó)擁有豐富的廉價(jià)勞動(dòng)力資源,但是管理水平低下抵消了勞動(dòng)力成本低的優(yōu)勢(shì),汽車(chē)零部件行業(yè)的平均生產(chǎn)效率與國(guó)際先進(jìn)水平的差距比整車(chē)行業(yè)的差距還大。另外,無(wú)論是原材料采購(gòu)、在制品過(guò)程控制,還是制成品的銷(xiāo)售、流通和服務(wù),汽車(chē)零部件企業(yè)都還沒(méi)有形成大規(guī)模的成本優(yōu)勢(shì);加上產(chǎn)品結(jié)構(gòu)不合理,不少零部件企業(yè)生產(chǎn)能力嚴(yán)重過(guò)剩,大量資產(chǎn)閑置,固定成本增加。由于基本沒(méi)有研發(fā)成本投入,整車(chē)的總成本中直接采購(gòu)的成本比例一般都高于60%,部分廠商甚至達(dá)到80%,因此,整車(chē)降價(jià)的壓力將直接轉(zhuǎn)嫁到零部件供應(yīng)商,整車(chē)降價(jià)有一半以上的貢獻(xiàn)度來(lái)自于汽車(chē)零部件行業(yè),以至汽車(chē)零部件行業(yè)成為汽車(chē)工業(yè)發(fā)展的軟肋,風(fēng)險(xiǎn)隨時(shí)有、隨時(shí)放大,而風(fēng)險(xiǎn)的感知和回避則十分薄弱。