2005-08-30
一、 汽車產(chǎn)業(yè)的基本發(fā)展態(tài)勢
?。ㄒ唬⒔趪鴥?nèi)汽車市場判斷：將保持供需平衡、穩(wěn)步增長。
商務(wù)部最新預(yù)測表明，2005年中國汽車產(chǎn)量將達(dá)到583萬輛，同比增長15％左右，市場需求575萬輛，同比增長12％。商務(wù)部預(yù)測說，今年中國汽車市場將保持穩(wěn)步增長態(tài)勢，但受行業(yè)競爭的不斷加劇、汽車產(chǎn)品進(jìn)口配額的取消、關(guān)稅的降低、人民幣匯率的調(diào)整及燃油價格的不斷上調(diào)等因素的影響，市場價格將平穩(wěn)小幅回落。今年6月份，商務(wù)部組織的調(diào)查反饋意見中，51．2％的人認(rèn)為下半年汽車價格將保持穩(wěn)定，另外42．8％的人認(rèn)為價格將下降。
（二）、未來發(fā)展格局：將形成20家左右企業(yè)并存，兼并重組進(jìn)入高潮。
目前中國有大大小小的整車生產(chǎn)企業(yè)100多家，而去年產(chǎn)量超過10萬輛的只有13家，大多數(shù)企業(yè)存在實力過于弱小、規(guī)模經(jīng)濟(jì)效益不突出的問題，在目前的100多家汽車整車生產(chǎn)廠中，產(chǎn)量超10萬輛的13家占到市場份額的91%左右，剩下90%左右的汽車企業(yè)在不到10%的市場空間里生存。日前，中國機械工業(yè)聯(lián)合會副會長張小虞表示：“未來幾年中國汽車產(chǎn)業(yè)將以這13家為主體發(fā)展，最終構(gòu)建中國的汽車產(chǎn)業(yè)格局，而不是把那些瀕于困境的企業(yè)救活”。他斷言：未來10年將是中國汽車產(chǎn)業(yè)兼并重組的高峰期，但中國汽車市場像美國一樣由2-3家壟斷的局面很難形成，最終的局面可能比較像歐洲市場，聚集在幾家大集團(tuán)周圍形成20家左右各具特色的企業(yè)共存。在發(fā)展速度方面，專家認(rèn)為，未來幾年中國的汽車市場將難現(xiàn)本世紀(jì)初前幾年的35%以上的超高速增長態(tài)勢，而會和國民生產(chǎn)總值的增長保持一致，即在10%左右。
（三）、當(dāng)前效益評估：利潤、利稅總額兩項指標(biāo)繼續(xù)下降，可能會不斷攤薄直至微利。
國家發(fā)改委新近數(shù)據(jù)顯示，今年上半年，我國汽車行業(yè)利潤額下降206億元，下降幅度達(dá)到48.8%。而權(quán)威投資公司高盛集團(tuán)在其《全球汽車業(yè)評估》報告中更是預(yù)警：未來中國汽車市場最大的風(fēng)險將是產(chǎn)能過剩和價格大幅下降，產(chǎn)能過剩必將導(dǎo)致競爭加劇和利潤下降。中國汽車工業(yè)協(xié)會的統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示————2004年全國15家重點大型汽車企業(yè)中，利潤相比2003年有增長的只有5家，2/3的重點汽車企業(yè)利潤都出現(xiàn)下滑。國家發(fā)改委新近公布的數(shù)據(jù)顯示，今年上半年，整個汽車行業(yè)的利潤下降48.8%，其中15家大集團(tuán)的利潤下降約70%。國家商務(wù)部也公布了一組相關(guān)數(shù)據(jù)————2004年汽車行業(yè)利潤總額下降45.52億元，同比下降了近6個百分點，利潤率也由2003年的8.6%降至6.6%。而今年一季度公布的數(shù)據(jù)顯示，汽車行業(yè)累計實現(xiàn)利潤總額80.39億元，同比下降57.66%，下降額為109.49億元。
盡管如此，許多業(yè)內(nèi)人士堅持認(rèn)為————汽車在我國銷售利潤率曾經(jīng)可達(dá)20%甚至更高，而目前國內(nèi)整個行業(yè)利潤率的下滑并非意味著行業(yè)本身的萎縮。相反，與其他行業(yè)相比，目前國內(nèi)的汽車業(yè)仍處在高速增長時期。據(jù)有關(guān)機構(gòu)預(yù)測，到2010年，我國將成為世界第二汽車生產(chǎn)大國，到2020年，會成為世界第一生產(chǎn)大國。近在咫尺的產(chǎn)業(yè)蛋糕不僅讓外資企業(yè)垂涎，對國內(nèi)企業(yè)來說同樣是個巨大的誘惑。業(yè)界人士認(rèn)為，我國汽車行業(yè)眼下的混戰(zhàn)還是競爭“蛋糕”的前戲，逃避不了重組整合的宿命。而在不斷洗牌之后，這個行業(yè)將循著一條“混戰(zhàn)—洗牌—巨頭顯身”之路走進(jìn)沙場。
二、 汽車零部件業(yè)的基本發(fā)展態(tài)勢：
?。ㄒ唬┝悴考I(yè)現(xiàn)狀：利潤率回落，主要源于研發(fā)和標(biāo)準(zhǔn)滯后。
隨著中國整車生產(chǎn)能力的提高，中國的零部件產(chǎn)業(yè)也實現(xiàn)了大的飛躍，目前中國整車的國產(chǎn)化率基本上達(dá)到了60％以上，也就是說，國內(nèi)整車的大部分零部件實現(xiàn)了國產(chǎn)化。根據(jù)商務(wù)部市場建設(shè)司今年4月發(fā)布的統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，汽車零部件行業(yè)受整車業(yè)影響，利潤也出現(xiàn)了10年來首次下降；與此同時，在中國汽車市場的每一個細(xì)分市場上，都已是競爭者云集，且價格大戰(zhàn)有始無終。究其原由：一是，目前汽車行業(yè)產(chǎn)能增速已經(jīng)大大超過了居民消費能力的增長速度，必然導(dǎo)致市場競爭加劇、產(chǎn)品價格下降。二是，鋼鐵、石油、焦炭等資源供應(yīng)日趨緊張、上下游產(chǎn)業(yè)漲價，利潤率回落這一事實將成車企的長痛。除此，中國零部件產(chǎn)業(yè)存在的問題也日益突出，具體表現(xiàn)在————一是在一些技術(shù)含量比較高的重要部件，比如電子產(chǎn)品等更多地依賴于從國外進(jìn)口；二是國內(nèi)零部件企業(yè)的研發(fā)能力仍然不具備同步或者超前開發(fā)的水平；三是國內(nèi)零部件生產(chǎn)企業(yè)向國外供貨處于剛剛起步階段，與國際標(biāo)準(zhǔn)和要求還有一定的差距。
?。ǘ⑵髽I(yè)突出面臨的問題：所受沖擊比整車廠更直接、更嚴(yán)峻。
改革開放以來，我國汽車零部件業(yè)雖然得到了很大發(fā)展，但與發(fā)達(dá)國家相比仍存在較大差距，缺乏國際競爭能力，主要表現(xiàn)在以下幾個方面 。 其一，汽車零部件產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)不合理，產(chǎn)品競爭力弱，專業(yè)化水平低，社會化分工程度低。 其二，投資力度不大，重復(fù)投資現(xiàn)象嚴(yán)重，產(chǎn)品開發(fā)能力弱。大部分企業(yè)不具備與主機同步的開發(fā)能力，產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)化、系列化、通用化程度低。目前，我國具有高新技術(shù)的汽車零部件產(chǎn)品還大多依賴于技術(shù)引進(jìn)，而具有競爭力的汽車零部件產(chǎn)品多屬勞動密集型和原材料密集型產(chǎn)品。 其三，部分汽車零部件企業(yè)債務(wù)負(fù)擔(dān)沉重，發(fā)展后勁不足，難以與國外大型汽車零部件企業(yè)抗衡。中國加入WTO后，汽車零部件的關(guān)稅將逐漸降到10％以下，很難再依靠關(guān)稅保護(hù)等手段來限制汽車廠商選擇零部件的采購渠道，國外技術(shù)含量高、質(zhì)優(yōu)價廉的配件有可能成為國內(nèi)廠家的首選目標(biāo)，中國零部件企業(yè)面臨的沖擊比整車廠更直接、更嚴(yán)峻。
?。ㄈ?、零部件業(yè)發(fā)展的大體趨勢：機遇和挑戰(zhàn)并存。
一是，兼并重組的步伐加快。 從20世紀(jì)80年代末期開始，全球有實力的汽車廠有30家，而到目前僅剩12家，這些企業(yè)帳的產(chǎn)量總和占全球汽車產(chǎn)量的90％以上。與此同時，汽車零部件企業(yè)之間的資產(chǎn)重組也十分活躍，1988-1998年10年間，世界汽車零部件企業(yè)的數(shù)量從3萬家減少到不足1萬家，未來的兼并之路將只會越走越快。
二是，分工和專業(yè)化越來越細(xì)。各大汽車公司在擴大生產(chǎn)規(guī)模的同時，逐漸降低了汽車零部件的自制率，實行精益生產(chǎn)方式。整車生產(chǎn)廠對汽車零部件的需要愈來愈多地依賴外部獨立的零部件配套廠，零部件配套廠的責(zé)任不再只停留在傳統(tǒng)的來樣或來圖加工狀態(tài)，而是還要承擔(dān)起產(chǎn)品的設(shè)計開發(fā)、制造檢驗、質(zhì)量保證、及時供貨以及市場服務(wù)的全套責(zé)任。
三是，全球化機遇和挑戰(zhàn)。由于勞動力成本是汽車零部件成本的重要組成部分，而發(fā)展中國家的勞動力成本低廉(只相當(dāng)于美國勞動力成本的10％，甚至更低)，在全球市場上極富競爭力。面對成本壓力，各大整車廠紛紛尋求建立新的全球供應(yīng)鏈來降低成本。由于整車廠把成本降低的要求壓給了各汽車零部件制造商，汽車零部件制造商別無選擇，只能擴大發(fā)展全球供應(yīng)鏈，使生產(chǎn)行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈的全球配置形成新的分工協(xié)作體系。這樣，全球化的汽車生產(chǎn)與服務(wù)為汽車零部件制造商帶來了新的機遇和挑戰(zhàn)?？梢灶A(yù)測，作為全球最大的未來市場和勞動力富余之地，中國汽車零部件企業(yè)面臨的機遇是可想而知的。
三、 汽車齒輪業(yè)基本發(fā)展態(tài)勢
行業(yè)基本概況————經(jīng)過近20年的發(fā)展，中國齒輪行業(yè)已經(jīng)形成100億元產(chǎn)值的配套規(guī)模，進(jìn)入快速發(fā)展時期，再次成為國民經(jīng)濟(jì)的熱點和亮點。預(yù)計今后10年，中國齒輪傳動產(chǎn)品市場需求將翻一番。近年來，國有大中型齒輪企業(yè)改制步伐加快，汽齒行業(yè)上市股份企業(yè)增多，上汽齒、法士特都已成為行業(yè)的牽頭企業(yè)；而杭州前進(jìn)齒輪箱有限公司、江鈴齒輪有限公司等也通過改制實現(xiàn)了產(chǎn)權(quán)明晰、股份多元化。然而，中國齒輪行業(yè)和國外相比，還有很大的差距————離齒輪傳動裝置模塊化尚遠(yuǎn)，齒輪傳動裝置技術(shù)性能趕不上先進(jìn)國家，齒輪動力學(xué)分析軟件水平不高，產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)還沒有和國際接軌，國產(chǎn)鋼材質(zhì)量不穩(wěn)定，企業(yè)工藝裝備落后，信息化水平低等。
企業(yè)層困境————
（一）、原材價格和標(biāo)準(zhǔn)不可控。齒輪鋼價格的猛漲始于2003年下半年，到目前為止，已平均上漲了百分之八十以上。其中，企業(yè)使用較多的20CrMnTi(H)從3200元/噸左右上漲到5600元/噸左右，而有的高標(biāo)準(zhǔn)齒輪鋼在一些鋼廠的出廠價甚至達(dá)到6900元/噸，甚至更高。齒輪專業(yè)協(xié)會秘書長王聲堂認(rèn)為，鋼價的狂漲既正常又不正常，有供需矛盾的原因，也不排除人為因素，反映出市場經(jīng)濟(jì)初期的不規(guī)范，而它對行業(yè)的損害卻是巨大的。業(yè)內(nèi)認(rèn)為，為齒輪行業(yè)配套的企業(yè)已低擋不住成本上漲的壓力，極有可能在新一輪漲價潮中倒下，而隨著配套體系的崩潰，齒輪企業(yè)也會垮掉。如果任由材料上漲，齒輪行業(yè)終將成為一個微利甚至無利或虧損的行業(yè)。目前齒輪鋼的生產(chǎn)集中在少數(shù)幾家特鋼廠，而且由于齒輪鋼標(biāo)準(zhǔn)嚴(yán)，質(zhì)量要求高，鋼廠不愿或限制生產(chǎn)，導(dǎo)致供需矛盾緊張，許多齒輪企業(yè)拿錢買不到貨。即使拿到貨，在價格上也要受制于人，質(zhì)量也難于控制。于此，齒輪業(yè)發(fā)展處于十分被動和尷尬的境地。
?。ǘ⒀邪l(fā)能力難以適應(yīng)技術(shù)發(fā)展需要。研發(fā)能力是零部件企業(yè)最重要的核心競爭力之一，國際零部件供應(yīng)商十分重視研發(fā)能力的建設(shè)和投入，如韓國萬都、德國貝洱每年在研發(fā)上的投入都達(dá)到銷售收入的6%～7%，同時也具備一整套科學(xué)、完善的研發(fā)體系。盡管我國部分企業(yè)參照國際標(biāo)準(zhǔn)建立起了試驗室，擁有比較齊全的試驗設(shè)備，但大多數(shù)試驗裝備未能很好的發(fā)揮作用，研發(fā)能力還停留在適應(yīng)性研發(fā)的水平。
?。ㄈI銷缺乏有效手段。這主要表現(xiàn)在兩方面，一是過分依賴銷售部門和銷售人員對市場的作用。但銷售工作畢竟只是企業(yè)營銷的一個環(huán)節(jié)，企業(yè)內(nèi)部體制和機制對銷售部門、銷售人員有效、快捷的呼應(yīng)和支撐作用不能忽視。另一方面是重視已有市場的占有，忽視潛在市場的前期開發(fā)。隨著同步研發(fā)的展開，汽車零部件企業(yè)必須密切跟蹤整車企業(yè)的發(fā)展規(guī)劃，力求在概念研發(fā)階段就主動參與，先入為主，擴大市場。
?。ㄋ模⒊杀究刂颇芰Σ痪邆鋬?yōu)勢。隨著整車市場競爭的日趨激烈，價格戰(zhàn)是經(jīng)常被使用的手段之一，整車企業(yè)必然將價格的降低向零部件供應(yīng)商轉(zhuǎn)嫁。同時，在QCDS或QCDD的競爭原則下，成本因素是最好量化的因素，也是市場競爭中最敏感的因素。而成本控制能力卻不是我國零部件企業(yè)的優(yōu)勢，一方面，最大限度的減少有形的浪費已為人們所認(rèn)同，而無形的浪費還沒有被大家所認(rèn)知，如資產(chǎn)的閑置、無效的作業(yè)等；另一方面，冗多的人員、僵化的用人機制、過重的社會責(zé)任使得企業(yè)對業(yè)務(wù)核心化的研究不夠。如何以最低的成本獲取最高的附加價值將成為企業(yè)降低成本的有效途徑。
需要解決的迫切問題————推進(jìn)齒輪制造業(yè)做強做大，關(guān)鍵在于轉(zhuǎn)型和結(jié)構(gòu)重組：
?。ㄒ唬?、推進(jìn)企業(yè)轉(zhuǎn)型————在資本運作層面上：一些企業(yè)資本運作層不明晰、不規(guī)范，許多地方的國資委、控股公司阻礙企業(yè)法人層的運作。在法人治理層面上：許多企業(yè)法人治理結(jié)構(gòu)不健全，投資、分配、決策、指揮運作不到位，管理理念和思路仍有濃重的計劃經(jīng)濟(jì)色彩。在管理層面上：推進(jìn)數(shù)控化技改——企業(yè)信息化+精益制造+企業(yè)創(chuàng)新機制等。在此，只有不斷改進(jìn)現(xiàn)代企業(yè)制度，不斷更新企業(yè)各級領(lǐng)導(dǎo)觀念，才能完善齒輪企業(yè)法人治理結(jié)構(gòu)，減少計劃經(jīng)濟(jì)體制對企業(yè)的消極影響。
?。ǘ⑼七M(jìn)行業(yè)結(jié)構(gòu)重組——提高集中度，推進(jìn)模塊化配套與專業(yè)化生產(chǎn)，力爭“大而強”或“小而強”，集中力量選擇以下重點產(chǎn)品實現(xiàn)自我突破：1、車輛變速箱總成——重點推進(jìn)重、中、輕、微，轎等汽車手動與自動變速箱的產(chǎn)業(yè)化發(fā)展。 2、車輛驅(qū)動橋錐齒傳動總成——重點組織以車橋廠為主的齒輪傳動配套體系，制訂采購標(biāo)準(zhǔn)。 3、工業(yè)通用變速箱傳動總成——重點發(fā)展以變速箱廠為中心的傳動總成模塊化配套。 4高速與重載齒輪傳動——重點發(fā)展各具特色的高速重載齒輪傳動制造企業(yè)。 5、齒輪專用裝備——發(fā)展“中、高檔數(shù)控齒輪專用設(shè)備”配套刀具、量儀，提高齒輪生產(chǎn)線自動化、智能化水平。
國內(nèi)瞻望與國際趨勢————
從國內(nèi)市場看，在國內(nèi)汽車工業(yè)拉動下，我國汽車齒輪制造業(yè)呈現(xiàn)的持續(xù)增長并未因暫時的困境而停滯。據(jù)對56家國內(nèi)主要生產(chǎn)汽車齒輪企業(yè)的初步統(tǒng)計，去年汽車齒輪（變速器齒輪、驅(qū)動橋齒輪、發(fā)動機齒輪、同步器等）產(chǎn)量已經(jīng)超過8,000萬件，我國已成為汽車齒輪生產(chǎn)大國。目前，我國年工業(yè)總產(chǎn)值超過5,000萬元以上生產(chǎn)汽車齒輪的企業(yè)有56家，年工業(yè)總產(chǎn)值之和為180億元。其中，年產(chǎn)值超過5億元以上的11家骨干企業(yè)的工業(yè)總產(chǎn)值之和為125億元，占全行業(yè)近70%；年產(chǎn)值億元以上的重點企業(yè)20家，工業(yè)總產(chǎn)值30億元，占全行業(yè)16.5%。而工業(yè)增加值超過5,000萬元以上的企業(yè)達(dá)到21家。近年，我國國有大中型齒輪企業(yè)改制步伐加快，汽車齒輪行業(yè)上市股份企業(yè)增多，上海汽車齒輪總廠、陜西法士特齒輪有限公司都已成為行業(yè)的牽頭企業(yè)；而杭州前進(jìn)齒輪箱有限公司、江鈴齒輪有限公司等也通過改制實現(xiàn)了產(chǎn)權(quán)明晰、股份多元化。與此同時，中國的民營齒輪企業(yè)、私營齒輪企業(yè)近年來也得到了迅速發(fā)展。業(yè)內(nèi)有人呼吁：中國汽車齒輪行業(yè)要抓住當(dāng)前汽車市場迅猛發(fā)展的大好時機，形成集團(tuán)軍，向國際汽車配套市場發(fā)起進(jìn)攻。
從國際齒輪業(yè)發(fā)展看，主要趨勢表現(xiàn)在以下方面：一、發(fā)達(dá)國家的汽車公司紛紛和齒輪廠脫鉤，實行國際采購。近年，美國、日本和德國的一些汽車公司已經(jīng)開始來中國尋求齒輪、變速箱配套，汽車齒輪必將完全成為國際采購和國際配套的產(chǎn)品，汽車齒輪企業(yè)向大型化、專業(yè)化、國際化發(fā)展已經(jīng)成為潮流。比如，世界最大的齒輪傳動系統(tǒng)集團(tuán)ZF已經(jīng)發(fā)展成為年產(chǎn)值達(dá)50億美元的跨國公司，有50%的產(chǎn)品出口。二、快速原型制造技術(shù)在國外汽車齒輪行業(yè)發(fā)展十分迅速。美國一些汽車齒輪制造企業(yè)就已經(jīng)做到了“3個3”：產(chǎn)品的生命周期是3年，產(chǎn)品的試制周期是3個月，產(chǎn)品的設(shè)計周期是3個星期。三、技術(shù)創(chuàng)新已經(jīng)成為國際汽車齒輪市場競爭的關(guān)鍵。汽車齒輪企業(yè)之間的技術(shù)創(chuàng)新競爭主要表現(xiàn)在四個方面：新產(chǎn)品開發(fā)快速地適應(yīng)市場需求，關(guān)鍵工藝技術(shù)不斷創(chuàng)新，產(chǎn)品質(zhì)量不斷上升，員工素質(zhì)不斷提高。四、計算機技術(shù)和數(shù)控技術(shù)快速發(fā)展，提高了汽車齒輪產(chǎn)品的加工精度和加工效率，推動汽車齒輪產(chǎn)品向多樣化、整機配套模塊化、標(biāo)準(zhǔn)化和造型設(shè)計藝術(shù)化方向發(fā)展。
