2005-07-09
中國汽車零部件行業(yè)對外引資已經(jīng)有近20年的歷史了。從最初整車企業(yè)為達(dá)到國產(chǎn)化要求到處“請客上門”,到現(xiàn)在外資零部件企業(yè)大舉進(jìn)駐中國,進(jìn)而引發(fā)業(yè)界對零部件將被外資“全盤控制”的擔(dān)憂,形勢已經(jīng)發(fā)生了巨變。
輸?shù)舻?0年代
中國汽車零部件市場蘊(yùn)藏著巨大潛力,由此引發(fā)的外資主導(dǎo)下零部件行業(yè)新一輪投資熱潮正在風(fēng)起云涌。
已經(jīng)在中國落地生根的外資零部件企業(yè)紛紛追加投資,博世、德爾福、曼格納和法雷奧等正在全國各地開設(shè)更多的工廠。5月份,汽車內(nèi)飾供應(yīng)商西班牙安通林集團(tuán)在上海投資500萬歐元設(shè)立工廠;6月初,歐姆龍投資16億日元在廣州設(shè)立歐姆龍廣州汽車電子有限公司。時代嘉道咨詢有限公司總經(jīng)理徐錦泉說:“我們正在給一些外資汽車零配件廠商做咨詢,最近這方面的業(yè)務(wù)明顯在增加?!?
據(jù)統(tǒng)計,目前全球排名前100位的零部件供應(yīng)商中至少有70%以上都在中國開展業(yè)務(wù),在華進(jìn)行汽車零部件生產(chǎn)的外商獨資或合資的企業(yè)達(dá)到近1200家。
“上世紀(jì)80年代中期,為配合上海大眾搞國產(chǎn)化配套,我們對各個地方進(jìn)行調(diào)研,發(fā)現(xiàn)當(dāng)時北京的汽車零部件工業(yè)基礎(chǔ)要比上海好;可是現(xiàn)在看看北京的汽車零部件工業(yè),基本上都被韓國企業(yè)壟斷了。”中國汽車工業(yè)咨詢委員會委員、商務(wù)部汽車產(chǎn)業(yè)損害預(yù)警專家陳光祖感嘆道。
“當(dāng)初國內(nèi)搞車用儀表的企業(yè)規(guī)模還比較大,但是到現(xiàn)在不是被收購就是與人合資了,蓄電池整個行業(yè)陣地幾近淪陷;齒輪廠也在大批倒閉。原本可以借助桑塔納國產(chǎn)化配套工程達(dá)到國際水平的一批零部件企業(yè),現(xiàn)在只剩下三分之一左右;如果不進(jìn)行合資的話,恐怕連20%的存活率都沒有?!标惞庾鎸Υ吮硎就葱?。
“由于當(dāng)時只強(qiáng)調(diào)‘區(qū)域性國產(chǎn)化’,結(jié)果只有上海的零部件產(chǎn)業(yè)有所發(fā)展。”陳光祖說,其后果是,國內(nèi)零部件企業(yè)的獨立性差,難成規(guī)模,進(jìn)而讓外資趁虛而入?!叭绻?dāng)初借助上海大眾國產(chǎn)化配套東風(fēng),國內(nèi)一些零部件企業(yè)想發(fā)展成為一級配套商也不是沒有機(jī)會?!?
在這方面其實有史可鑒:戰(zhàn)后日本提出機(jī)械行業(yè)的“振興計劃”,在汽車產(chǎn)業(yè)內(nèi),只對實力排在前三名的企業(yè)提供資金和政策援助;韓國政府也是通過對發(fā)展汽車及其零部件行業(yè)進(jìn)行統(tǒng)一計劃,著力培養(yǎng)一批有競爭力的企業(yè),再向下延伸。
90年代的“打工族”
“開始只是大零部件廠商應(yīng)主機(jī)廠的要求不得不來中國投資,現(xiàn)在有利可圖小企業(yè)也過來淘金了?!标惞庾嬲f,全球范圍內(nèi)有實力的一級供應(yīng)商是屈指可數(shù)的十幾家,給整車廠配套的一級供應(yīng)商基本上都被外資零部件商壟斷了。隨著國外二三級零部件廠商在中國投資設(shè)廠,原本作為二三級供應(yīng)商的中國企業(yè)被擠壓為更低一級配套商的危險越來越大?!耙驗閺膰H上看,汽車供應(yīng)鏈具有比較穩(wěn)定的裙帶關(guān)系,之所以先行的一級配套商之前會找國內(nèi)企業(yè)配套,是因為他們原有的供應(yīng)商還沒有開到中國?!?
“在產(chǎn)業(yè)鏈中的地位越來越低級,原來的供應(yīng)商將淪落為單純的制造商?!标惞庾嬲J(rèn)為,供應(yīng)商與制造商最大的區(qū)別就是前者具有獨立性和核心競爭力,而后者則是單純出賣勞力的“打工族”,低層次的競爭還會讓中國企業(yè)一不小心就變成“短工”。
雖然在零部件行業(yè)長長的供應(yīng)鏈中仍少不了中國企業(yè)的參與,但是其中能獲取的利潤已大大降低。2002年,美國德爾福、日本電裝和德國博世三家企業(yè)在中國的銷售收入已占到中國國內(nèi)汽車零部件行業(yè)銷售總額的14%,而當(dāng)時他們在華的獨資、合資企業(yè)數(shù)尚不足國內(nèi)汽車零部件企業(yè)總數(shù)的1%。
輪胎行業(yè)尤為典型。國內(nèi)大大小小300多家企業(yè)中,只有法國米其林、美國固特異、日本普利斯通以及新加坡佳通等幾家國外品牌被消費者所認(rèn)知,但就這幾家輪胎企業(yè)卻幾乎壟斷了國內(nèi)乘用車生產(chǎn)企業(yè)的OEM供貨。
米其林中國投資公司董事長祖杰概括他的“中國攻略”就是:“絕對控股,技術(shù)轉(zhuǎn)讓?!睆?995年進(jìn)入中國到現(xiàn)在短短10年時間,米其林通過對合資公司的絕對控股,以技術(shù)換取上游橡膠供應(yīng)商的穩(wěn)定供貨、為零售終端提供技術(shù)支持等策略,在中國輪胎行業(yè)樹立了極具競爭力攻防體系,雄踞國內(nèi)輪胎市場。
原柯達(dá)大中華區(qū)副總裁、現(xiàn)任固特異大中華區(qū)董事長兼總經(jīng)理曾新生則隱諱地表示:“雖然目 前國內(nèi)有300多家輪胎企業(yè),但是我認(rèn)為輪胎行業(yè)與影像業(yè)有著驚人的相似性,今天國內(nèi)的影像業(yè)格局就是明天輪胎行業(yè)的寫照?!倍F(xiàn)在的影像業(yè)只剩下柯達(dá)、富士等少數(shù)“寡頭”在滋潤地活著。
消失的地平線
“中國需要發(fā)展自己的本土汽車產(chǎn)業(yè),依靠整車企業(yè)的自主開發(fā)可以培育一套屬于自己的零部件配套體系,給國內(nèi)零部件企業(yè)帶來機(jī)會?!逼嚪治鰩熽愇膭P表示。
“但是中國零部件行業(yè)的主要問題是創(chuàng)新不足,而背后隱藏著的更大問題是體制問題?!标惞庾媾e了一個例子:當(dāng)韓國在人類胚胎干細(xì)胞研究上取得突破時,中國的一位生物學(xué)家表示:“我們的研究實力和水平并不比他們差,但是因為我們的研究只是研究,沒能和醫(yī)療機(jī)構(gòu)很好結(jié)合,所以耽誤了?!?
河南洛陽三明實業(yè)有限公司在去年年初攻克了轎車用無級變速器技術(shù)難題后,在國內(nèi)引起轟動。但是他們也面臨著類似中國干細(xì)胞研究的問題:雖然這項科研被列入國家科研項目,但是無法向企業(yè)推廣?!叭绻?年內(nèi)不能落實‘研究’與‘發(fā)展’(R&D)的結(jié)合,這項技術(shù)又將會落后于他人?!标惞庾姹硎?,這種R&D分開的體制問題不轉(zhuǎn)變,中國的零部件行業(yè)必將是命途多厄。
零部件行業(yè)會不會步整車市場的后塵、被外資“全盤掌控”,針對業(yè)界的這種擔(dān)憂,中國汽車工業(yè)協(xié)會零部件部長閻建來表示,不能簡單地同意或者否定這種觀點,但是這的確是對產(chǎn)業(yè)發(fā)展的某種預(yù)警。